ثبت و بررسی وضعیت صورتحساب‌ها در سامانه مودیان

1- کنترل صورتحساب‌ها و رفع مغایرت‌ها:
مهم‌ترین روش برای بررسی صورتحساب‌ها در کارپوشه سامانه مودیان و رفع مغایرت‌های احتمالی، اجرای این آموزش است. همچنین، این روش به شما کمک می‌کند تا صورتحساب‌هایی که در گزارش ارزش افزوده به عنوان فروش محسوب می‌شوند، شناسایی و کنترل کنید.

2- بررسی خطای "شماره مالیاتی صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نمی‌باشد":
مهم‌ترین راه برای رفع این خطا اجرای همین روش است، که باعث تطبیق اطلاعات صورتحساب با داده‌های موجود در سامانه می‌شود.

3- ابطال و اصلاح صورتحساب‌هایی که صورتحساب ارجاعی دارند:
برای صورتحساب‌هایی که صورتحساب ارجاعی برایشان صادر شده است، باید از روش ثبت وضعیت صورتحساب از طریق اکسل اقدام به اصلاح یا ابطال آن‌ها کنید.

4- مراحل اجرای روش:
دستورالعمل دقیق نحوه اجرای این فرآیند در ادامه ارائه شده است.

فایل pdf تصویر فوق 

1- از کارپوشه به آدرس my.tax.gov.ir، بخش صورتحساب‌ها، خروجی اکسل مربوط به فصل موردنظر را دریافت کنید (ترجیحاً از قسمت "فایل‌های خروجی").
2- گزینه "ثبت وضعیت صورتحساب از طریق اکسل" در کارپوشه را انتخاب کرده و فایل اکسل دانلود شده را آپلود کنید (در صورت فشرده بودن فایل، ابتدا آن را از حالت زیپ خارج کنید).
3- در صورت دریافت پیغام مربوطه، این بدان معناست که تمامی صورتحساب‌های موجود در کارپوشه (برای فصل موردنظر) در نرم‌افزار ثبت شده‌اند و هیچ مغایرتی وجود ندارد.
4- اگر صورتحسابی در کارپوشه موجود باشد، وضعیت آن در کارپوشه مشخص خواهد شد و دیگر خالی نخواهد ماند.
5- در صورتی که وضعیت در کارپوشه خالی باشد، به این معناست که صورتحساب در کارپوشه ثبت نشده است.
6- "در انتظار واکنش" به این معنی است که صورتحساب صحیح بوده و منتظر تأیید خریدار است.
7- "عدم نیاز به واکنش" در صورت فروش به مصرف‌کننده نهایی مشکلی ندارد، اما اگر فروش به یک فعال اقتصادی باشد، نباید این وضعیت نمایش داده شود. همچنین، در موارد اصلاحی و ابطالی نیازی به واکنش خریدار نیست.
8- "عدم امکان واکنش" نشان‌دهنده این است که پرونده مالیاتی خریدار در زمان ارسال صورتحساب در گام 4 نبوده است.
9- "تأیید سیستمی" به این معناست که خریدار در بازه 30 روزه واکنشی نشان نداده و سازمان به‌صورت سیستمی صورتحساب را تأیید کرده است.
10- "رد شده" یعنی خریدار صورتحساب را نپذیرفته و آن را رد کرده است. این وضعیت برای فروشنده به‌عنوان فروش محسوب می‌شود اما برای خریدار خرید و اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد.
11- "صورتحساب باطل شده است" و دیگر به‌عنوان فروش در نظر گرفته نمی‌شود.

نکته مهم: هر صورتحسابی که وضعیتی غیر از "باطل شده" داشته باشد، در حکم فروش شما محسوب خواهد شد.

12- "فروش دوره": در صورت بارگذاری فایل خروجی، اطلاعات کامل‌تری نمایش داده خواهد شد و مشخص می‌شود که آیا این صورتحساب برای این دوره فروش شما محسوب می‌شود یا خیر. اگر پاسخ "بله" باشد، یعنی این فروش در این دوره برای شما ثبت شده است.